□ 中国宏不雅经济研究院 徐 策中国经济信息网 曹 樱
□ 智能网联汽车是发展新质坐褥力的勤勉力量，不仅稳妥东说念主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等边界的技能创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对普及我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有勤勉意旨
□ 智能网联汽车将成为推动经济发展的新高地，在东说念主工智能全所在深度赋能下，汽车家具被再行界说，产业链得以延迟扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息行状、生态行状等联系产业发展，正在加速造成多个万亿级产业，具有特殊广袤的发展出息
□ 畴昔一个时期，要收拢新一轮科技转变和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东说念主工智能深度交融为主要途径，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态；要真切首要调动创新，搭建产业生态创新友融体系，要维持首要形式建造，夯实智能网联汽车应用基础和最初上风，素养产业新业态，构筑竞争新上风，占领计谋制高点，率先建成智能汽车强国
智能网联汽车是发展新质坐褥力的勤勉力量，对普及我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有勤勉意旨。现时，我国智能网联汽车依托全面的政策计议体系、不断的创新参加，在商场竞争、开放相助中造成了最初上风。下一个五年，要以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东说念主工智能深度交融为主要途径，素养产业新业态，构筑竞争新上风，占领计谋制高点，率先建成智能汽车强国。
一、智能网联汽车是发展新质坐褥力的勤勉力量
智能网联汽车是发展新质坐褥力的勤勉力量，不仅稳妥东说念主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等边界的技能创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对普及我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有勤勉意旨。
（一）智能网联汽车是普及住户消耗品质的勤勉发展标的
汽车是住户消耗中附涨价值较高的家具，是一国制造业的中枢边界之一。智能网联车内容上所以互联网、云臆想、大数据等为代表的新质坐褥力在耐用消耗品、交通边界的应用，是知足现时及畴昔出行需要的最好载体，稳妥东说念主类的深档次需求。同期，智能网联汽车发展带动汽车产业技能升级，带动供应链和产业生态的革新，带动高下流中枢科技冲破，是列国必争的计谋高地。因此，发展智能网联汽车，并使之成为汽车行业乃至整个交通运载边界畴昔的勤勉发展标的昙花一现。
（二）智能网联汽车是带动技能创新和产业升级的勤勉力量
我国事全球最大的汽车消耗商场，不仅基础设施配套皆全，技能和步履趋于完善，况且消耗者的对新事物给与度高、商场活跃。2024年6月，我国纯真车保有量达4.4亿辆，其中，汽车3.45亿辆。智能网联汽车是汽车电子、信息、互联网等协同创新和应用的勤勉载体，是汽车产业探索技能创新和商场需求的最好联接点，将故意于带动各个边界的技能升级和转型。同期，智能网联汽车将集成多项首要颠覆性技能，引颈5G通讯、北斗导航等新技能的买卖化应用，扩大传感器、录像头、雷达等家具的商场需求，带动整个高下流产业链的快速发展，是多个产业商场发展的新蓝海，亦然整个经济增长的新引擎。
（三）智能网联汽车将成为万物互联的勤勉构成部分
借助于迁徙互联网、大数据和云臆想等新一代信息技能的转变性冲破，智能网联汽车将成为不错安全、自负、方便迁徙的智能互联末端。跟着万物互联大趋势着实立，东说念主工智能物联网（AIoT）品类不断披露，汽车末端畴昔将成为AIoT大生态中的勤勉构成部分，与其他品类生态罢了共荣。智能网联汽车将依托出行场景，构建丰富的垂直边界生态，打造无所不在的“汽车互联网”。同期，智能网联汽车还可与灵敏城市建造相联招揽场城市料理的智能化和细致化。
二、我国智能网联汽车产业不断推动
连年来，我国智能网联汽车产业发展迅猛，特殊是依托全面的政策计议体系、不断的创新参加、完备的产业体系和有劲的基础设施保障，在商场竞争、开放相助中造成了最初上风，行业呈现出喜跃发展的细密场合。
（一）政策计议不断饱读舞
连年来，从中央到地方政府出台多项王法和计议，不断饱读舞和推动自动驾驶汽车试点试行及买卖化发展。跟着《国度详细立体交通网计议摘录》《智能网联汽车说念路测试与示范应用料理轨范（试行）》《5G应用“扬帆”看成计议（2021—2023年）》《对于加强智能网联汽车坐褥企业及家具准入料理的认识》等首要政策文献的发布，我国智能网联汽车产业的政策环境和监管体系进一步完善，产业发展得到了更有劲的保障。在中央文献的研讨下，各地方政府纷繁颁布计议和看成有计议，加速推动自动驾驶产业试点试行和买卖化发展。
（二）技能创新取得显赫冲破
一是步履体系日臻完善。我国智能网联汽车步履制定责任于2017年12月启动，陆续发布《国度车联网产业步履体系建造指南》等系列文献，加强步履体系的顶层联想。工业和信息化部每年会组织发布《智能网联汽车步履化责任要点》，对已往步履化责任进行全面部署；世界汽车步履化技能委员会智能网联汽车分技能委员会分别建设高等驾驶补助系统（ADAS）、自动驾驶（AD）、汽车信息安全、网联功能及应用等多个责任组，缓缓开展联系步履的研究制定责任。
二是纰谬技能不断取得冲破。在东说念主机交互等技能边界取得了全球最初地位，线控转向、主动悬架等技能也在不断加速冲破；在基础芯片边界，具备一定的自主研发才略，披表露一批具备竞争力的芯片企业；在传感器方面，雷达、录像头等纰谬传感器取得勤勉冲破；在臆想平台方面，推出多款高性能的智能驾驶臆想平台，为智能网联汽车提供雄壮的算力维持。
（三）智能网联汽车产业体系不断健全
我国智能网联汽车产业体系已基本造成，建成了涵盖基础芯片、传感器、臆想平台、底盘欺压、网联云控等在内的齐备产业体系。在产业应用方面，围绕智能化、网联化加速开展技能创新、业态创新，已造成了Robotaxi、Robobus、无东说念主配送、口岸船埠及高速公路无东说念主运载、自动环卫车、无东说念主安防巡查等各类教师场景，L3级自动驾驶（有条目自动驾驶）正加速从教师层面向买卖化层面落地。在优质企业素养方面，累计素养出近400家专精特新“小巨东说念主”企业。其中，有5家激光雷达企业的销量进入全球前十，9家车企开发的有条目自动驾驶车型开展了准入试点，充分展现了我国智能网联汽车企业在全球商场上的竞争力。
（四）说念路基础设施加速智能化升级
为了推动智能网联汽车的普及和应用，我国在世界范围内开展了大范围的智能网联汽车说念路测试示范。适度2024年5月，世界已有47个国度级智能网联测试示范区、16个双智试点城市、7个智能网联先导区。世界已有50多个城市开展智能网联汽车说念路测试示范，开放测试说念路3.2万公里，完成约1万公里说念路智能化校正，测试里程卓越1.2亿公里，各地智能化路测单位部署卓越8700套。
三、智能网联汽车商场发展空间广袤
智能网联汽车成为推动经济发展的新高地，在东说念主工智能全所在深度赋能下，汽车家具被再行界说，产业链得以延迟扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息行状、生态行状等联系产业发展，正在加速造成多个万亿级产业，具有特殊广袤的发展出息。证据中国信通院估算，预测到2025年，我国智能汽车商场范围将接近万亿元，汽车产业数字经济孝敬范围达到6.7万亿元。证据前瞻产业研究院预测，到2030年，我国智能网联汽车商场范围有望冲破5万亿元，“车路云一体化”联系商场范围更是卓越14万亿元。
（一）智能网联汽车带动数据范围快速跃升
跟随智能化技能的快速发展，车辆初始所能坐褥的数据范围呈指数级上涨，带动数据范围、确权类型、场景等大幅加多。据华为预测，自动驾驶研发阶段单车逐日会产生近10TB数据，在买卖落地阶段，逐日会产生近2TB数据。基于海量数据，畴昔数据使用场景将不断延迟，如“车路协同”的网联化技能要求将车端与说念路端的万般化数据整合处理，以治理车辆全自动驾驶中可能产生的安全性问题。智能驾驶数据在不同主体间的流动，扩大了数据应用场景，如智能驾驶车辆的保障订价、基于车主出行场景的个性化告白推送；基于车辆对外部环境的感知，实时进行城市说念路基础设施的完善等。
（二）智能驾驶技能更新迭代加速，车身电子电气架构、交通讯息系统发展后劲增大
智能驾驶功能、应用不断丰富，将带动电子电气架构完善、智能驾驶技能跨越、智能座舱技能普及，并将反哺及优化智能驾驶系统，把更多创新技能用于开拓场景应用。
一是L3级及以上自动驾驶研发加速。证据《智能网联汽车技能蹊径图2.0》，2026年至2030年，L2—L3级的智能网联汽车销量占已往汽车总销量比例卓越70%。现时L2已罢了范围化落地，我国已对L3及L4级别的自动驾驶车型开展了准入试点和欺压寰球说念路区域的通行试点；深圳、上海、江苏等区域分别推出料理条例或发展有计议，从权责永诀、通行试点、商用计议等维度瓦解了政策。预测跟着政策的不断完善，L3+级别自动驾驶的研发与商用有望加速。
二是智能化升级推升算力需求。智能化的升级促使系统对算力的需求不断普及，而云臆想集群的出现，如特斯拉的FSD双芯片有计议及Dojo超等臆想机，让高等别硬件预埋及软件算法快速迭代具备了条目，助力以驾驶者为视角的智能驾驶技能缓缓向信得过的无东说念主驾驶迈进。智能芯片与下流产业发展丝丝入扣，汽车智能化水平的升级亦催生了智能芯片商场空间的不断扩容。
三是迎合汽车智能化、轻量化、可升级的诉求，传统漫衍式的电子电气架构（E/E架构）向聚会式架构演变。跟着汽车科技的深度演进，ECU（电子欺压单位）数目将不断加多，传统的漫衍式E/E架构将濒临车身分量过载、ECU算力互相冗余、爱护复杂度普及等问题，发展聚会式的E/E架构已是势在必行。长久来看，E/E架构或将沿着跨域交融、中央臆想式标的演进，最终长入受中央臆想机调配。
四是AI及信息技能永久有望繁衍新业态。汽车智能化对AI技能升级存在强需求。在智能座舱边界，AI是语音助手、手势互动、驾驶员监控等功能不断优化的基石。在自动驾驶方面，AI用于反馈、决策的时刻有望远短于东说念主为操作，从而不错优化单车智能决策水平，并在搭载自动驾驶平台的车队场景下，可造成编组、提高行车密度和说念路容量。永久来看，软件公司有望通过与整车厂相助成为智能化行状的供应商，将企业万般化的软件才略适配于汽车末端场景，打包成治理有计议体式输出。
（三）智能网联汽车将从硬件到软件再到生态圈，造成多元化买卖模式
一是对智能化开荒的需求大幅普及。车辆的智能化功能普及，会带动部分硬件需求量普及。在感知层面，带动激光雷达、毫米波雷达、车载录像头等需求增长。其中，激光雷达将永久成为高阶智能驾驶系统必备的感知部件。证据中国汽车工程学会和中国星河证券研究院预测，激光雷达商场范围在2025年为107.91亿元，2030年为196.35亿元；毫米波雷在2025年商场范围预测为206.56亿元，2030年为286.75亿元。在决策层面，智能网联汽车对车载芯片、操作系统等需求普及。证据中国汽车工程学会和中国星河证券研究院预测，自动驾驶决策层商场范围在2025年为2022.9亿元，2030年为2686.5亿元。其中，芯片国产化将是国度重心推动发展的标的，我国半导体供应链将全面进入国产替代快速发缓期，芯片对应的上游代工、封测及材料都将进入全面替代的程度。在推行层面，线欺压动、线控转向、线控悬架、域欺压器等渗入率有望加速冲破。自动驾驶推行层商场范围在2025年为1042.57亿元，2030年为1494.37亿元。具体来看，跟着原土零部件厂商已罢了家具的范围化量产，家具质能已向博世等海外一线企业看皆，并打入头部自主品牌产业链。在原土厂商指挥下，预测线欺压动渗入率将进入快速上行通说念；线控转向大约罢了标的盘与转向机构的统统机械解耦，但短期内仍将以EPS结构为主；畴昔，跟随资本的络续着落，以及家具的高端化趋势，空气悬架配置渗入率空间将被进一步开放；跟随线控底盘技能的发展，底盘部件的软硬件解耦将愈加透顶，届时底盘域欺压器将大约产生更大的渗入率普及空间。
二是软硬件解耦罢了“软件界说汽车”。畴昔汽车消耗价值链中，软件带来的价值与收入将会愈发显豁，同期将汽车消耗看成延长至全生命周期，造成“汽车销售+不断的软件及行状溢价”的新买卖模式。据麦肯锡预测，2025年软件在汽车消耗价值链中的比例将普及至17%，并将在2030年进一步普及至25%，软件与行状整个将达到41%，成为汽车价值链畴昔的增长中枢。同期，丰富的汽车软件功能加多了汽车代码需求量，证据安永统计，2025年智驾软件、车控、车内应用等软件将占中国汽车消耗价值链的17%。
三是多渠说念拓展买卖模式。以全域ID+物联网技能为基础，大约以汽车为序论拓展出行、消耗、补能等灵敏生存新场景，推动车主向其他边界的消耗者进一步滚动。在汽车销售的售前设施，愚弄全域ID买通的数据上风建立精准用户画像，从而对用户进行个性化营销，提高用户滚动率；在售中设施，借助用户画像快速了解客户偏好，为客户带来更亲切的行状体验；在售后设施，愚弄数字化技能追踪客户用车情况，实时推送珍摄维修等行状，带来额外的售后行状价值。另外，数据因素还能为汽车销售带来新场景，如证据车主用车民俗推出定制保障、选配等附加行状；建立线上交流平台，追踪车主需求变化，优化售前营销设施；愚弄VR/AR技能为用户提供“车主共创”平台，优化家具联想，普及家具诱惑力。
（四）“车路云一体化”进入全面建造期，有望引颈我国新一轮新式基础设施建造
“车路云一体化”是指将东说念主、车、路、云的物理空间和信息空间合为一体，罢了智能网联汽车交通系统的安全、节能、自负及高效初始的信息物理系统。通过20个城市全域的应用试点，“车路云一体化”将进一步促进智能化路侧基础设施、云控基础平台、车联网蜂窝收集、高精度舆图与组合定位、车联网信息安全等基础维持加速建造。证据中国汽车工程学会数据，预测2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量为2.58万亿元，年均复合增长率为28.8%。
一是网联化趋势带来通讯基础设施建造增量。从车联网蜂窝通讯到车内通讯收集，均需要具备高带宽、大容量、低时延、高可靠性等特征，以维持智能网联汽车的演进。因此，对通讯基础设施及车端通讯装备的需求将快速普及。证据中国汽车工程学会预测，2025年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。证据世界各省市出台的联系政策研讨，预测“十四五”时代车联网联系的产业投资有望达到千亿元量级。
二是云控基础平台建造发展后劲增大。云控平台是“车路云一体化”智能网联汽车的中枢特征，证据中国汽车工程学会和中国星河证券研究院预测，2025年云控平台的产值增量为23亿元，2030年产值增量为218亿元。同期，《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》预测，到2025年，在10个以上重心城市和5条重心高速公路，开展架构长入、步履一致、逻辑协同的云控基础平台建造；预测到2030年，在重心城市和重心高速公路，开展架构长入、步履一致、逻辑协同的云控基础平台建造。
（五）灵敏交通、物发配送赋能灵敏城市，成为新质坐褥力发展的勤勉驱能源
“车路云一体化”推动智能网联汽车罢了包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多种新式应用场景，证据中国汽车工程学会和中国星河证券研究院预测，在3%的渗入率假定下，2030年Robotaxi商场范围有望达到756亿元、Robobus的商场范围有望达到284亿元。技能熟谙度的不断普及有望驱动创新应用场景商场范围不断扩大，成为新质坐褥力发展的勤勉驱能源。
一是灵敏交通场景中，无东说念主出租车、自主代客泊车等应用场景扩大。无东说念主出租车边界，政企联动加速Robotaxi城市级范围化应用。百度、小马智行、文远知行等Robotaxi头部企业运营遵守显赫，买卖模式已具雏形。跟随家具测试的告成证实，现时Robotaxi商场仍是造成了主机厂+自动驾驶公司+出行行状商相助的买卖模式。自主代客泊车边界，“车路云一体化”系统进一步蔓延泊车场景。现时，单车智能已大约罢了代客泊车补助功能，畴昔将愚弄车联网技能进一步拓展泊车场景，如遥感闸机开闭、无感支付泊车资以及在泊车场智能充电、洗车等附加值行状，从而达到延长泊车价值链的效果。
二是物发配送场景中，主线物流将成买卖应用新风口，有望带动造成万亿级智驾卡车产业链。在“车路云一体化”系统的不断熟谙下，智能网联与自动驾驶技能的渗入率将在主线物流场景络续增长，带动商场范围扩大。据亿欧智库预测，2030年，主线物流场景智能网联技能和自动驾驶技能的商场范围将分别达到1303亿元和7165亿元，年化增长率卓越60%。主线物流现已造成以车联网为中枢的无东说念主驾驶治理有计议，测试运营证实告成，缓缓走向范围化应用。
四、推动智能网联汽车产业高质地发展，加速发展新质坐褥力
畴昔一个时期，特殊是“十五五”时期，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神，收拢新一轮科技转变和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东说念主工智能深度交融为主要途径，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态，要真切首要调动创新，搭建产业生态创新友融体系，要维持首要形式建造，夯实智能网联汽车应用基础和最初上风，素养产业新业态，构筑竞争新上风，占领计谋制高点，率先建成智能汽车强国。
（一）强化首要任务引颈，构建新式产业生态
一是普及产业基础才略。加大对纰谬中枢技能的研发参加，提高自主创新才略，冲破芯片、传感器、操作系统等纰谬技能瓶颈。
二是构建新式产业生态。加强产业链高下流企业的相助，造成协同创新、互利共赢的产业生态。
三是完善基础设施体系。加速智能网联汽车说念路测试示范和基础设施建造，提高基础设施的智能化水平。
四是优化产业发展环境。加强政策维持，完善法律法例，加强步履制定，提高行业料理水平。
（二）真切首要调动创新，构建自主可控的智能汽车技能创新体系
党的二十届三中全会对因地制宜发展新质坐褥力作念出了勤勉部署，为发展智能网联汽车指明了前进标的和责任重心。要建立开源开放、资源分享相助机制，充分愚弄全球智能汽车创新资源，加强中枢技能攻关，普及自主创新才略，构建智能汽车自主技能体系。
一是加强中枢技能研发。围绕智能网联汽车产业的基础技能，加强智能感应开荒、臆想机视觉、大算力芯片、东说念主工智能、东说念主机交互、5G通讯、大数据、车载应用等技能的研发。
二是加强与国度科研院所、高等院校及不同业业最初企业相助，买通产学研用交融壁垒，建立聚合实验室等，不断普及产业创新才略。
三是针对“卡脖子”中枢零部件，饱读舞维持企业参加中枢技能研发，罢了纰谬零部件的自主可控。
四是支肃肃心大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨边界协同创新。
（三）维持首要形式建造，夯实智能网联汽车应用基础和最初上风
一是进一步完善网联基础设施。加速路侧感知、旯旮臆想等基础设施建造，建立基于旯旮云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台；造成长入的接口、数据和通讯步履，进一步普及收集感知、云霄臆想才略；推动高速公路车联网升级校正和国度级车联网先导区建造。
二是加速以智能设施、车路协同、船岸协同等技能为特征的“灵敏高速”“灵敏口岸”等试点工程建造。建造城市说念路、建筑、寰球设施交融感知体系，打造基于城市信息模子、交融城市动态和静态数据于一体的“车城网”平台。
三是真切测试示范应用。启动智能网联汽车准入和启程通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，维持有条目的自动驾驶（L3级）以及更高等别的自动驾驶功能买卖化应用。
四是开展金融维持首要形式和制造业普及专项看成，聚焦整车、感知、集成与运营、基础技能、座舱与车联网等边界强链补链延链开云kaiyun官方网站，助推智能网联汽车产业发展壮大。